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干货分享:国内冷链物流行业深度分析

[ 作者:幸运时时彩 日期:2019-04-03 08:32 ]

  冷链;物流需求较大的领、域包、括初级农产品(蔬菜、、水果、水产品、肉制品、蛋奶等)、加工食品(速冻、冷饮、乳制品等)和医药(药品、疫,苗)等特殊商品。

  目前,国内冷链物流的运输、仓储、配送等各个环节的衔接!尚不完,善,因此企业提高综合服务能力,是增强客户粘性的必然。之!举。冷链,物流规模效应极强,投资。成本高,投资回报;周期长。其中,综合性冷链服务提供商呈现出规模效应和协同效应,有较强的成长空间。

  根据中物联冷链委的中国冷!链物流百强企业统计数据,2015年,运输型冷链物流企业数量占比为4。3%,而其营收占比仅,为37.8%,而综合型和、供应链型占比分别为25!%和4%,但其&#;营收占比&#;却达到32;.7%和10.3%。

  在冷库和冷藏车方面,过去几年,全国冷库和冷藏车都有。一定程度的增长,但是在增速方面,有所放缓,预计未来几年;,国内在!冷库。容量以及冷藏车数量上,仍然会以一个较为平稳的速度保持增长。

  二、我国!冷链物流行业面临的主要问题

  目前,我国、尚未形成完整独立的冷链物流体系,冷链物流的发展还仅仅停留、在运&#;输与冷藏环节,运用先进信息技术的冷链物流管理体系还明显不足,技术装备相对落后;冷链物流的成本相对比较昂贵,主要是由运输成本、仓储成本、库存成本和管理成本组成、,其中运输成本与仓储成本所占比例较大,存在监控不到位、行业标准不统一等诸多问。题。比如:运输过程中关掉制冷机。以节省成本;搬运装车过程中操作不到位导致温度过高。

  1.冷链运输、率低

  长期以来,我国初级农产品冷链运输率一直低于、欧美发达国。家。国外。果蔬、肉;类、水产品的80%~90%为冷链运输,而国内冷链运输率仅为15%、30%!和、40%;国内冷链过程断链比例&#;高达67%、50%,和42%,远远高于发达国家冷链断链比例。

  这是由于国内普遍缺乏冷链意识,消费者对生鲜品是否需要冷链保鲜尚没有严格要求,,同时我国冷库分布区域性不均衡&#;也导致大量产品的冷链环节出现“断链”现象。在不具。备充!分冷链流通的情,况下,果蔬类食品损耗量高达1;5%(发达国家的;损耗量约为5%),损耗价值超过500亿元,造成了巨大的浪费。

  另外,我国冷冻食品年人均消费量仅为10k;g,低于日本的20kg,远远低于&#;美国的60kg。这是由于中国居民对于冷冻食品依赖性较弱以及冷链食品供给端尚未产业化,、!规模化所致。

  2.人均冷库容量、偏低、分布不均

  根据全。球冷链联盟(GCC!A)的统计数据,2!016年全球人均冷库容量为0.2立方米,印度冷库容量为1.41亿立,方米,位列全、球第一,第二、三名分别为美国与;我国,冷库容量分别为1.10亿立方米和1.07亿立方米,但!人均冷库容积不到发达国家的1/2。

  由于我国经济发展的地域性特点,我国冷库分布不。均匀,华东地区冷&#;库容量已&#;占到全国冷库总容量近46%,其中山东、上海、江苏。发展速度较快&#;,冷库容量居前;列;而我国果蔬产地的内陆各省市市场冷库容量仍旧偏低,造成冷链物流在生产、源头缺乏预冷,产。生源头“断链”。

  局部供需的不匹配。和冷链运输能力不足导致企业仓、储能力未充分发挥,与人口、经济发展并不匹配,这;也决定了冷链物流未来成长的空间依然较大。

  3.行业集中!度低,利润率低

  ;从竞争;格局看,中国冷链物流行业处于较早期阶段,集中度低,企业规模校根据中物联冷链委统计,;2015年中国百强企业收入总额不足;冷链市场,的10%,美国前5强;冷库企业占市场份额约63%,而从2015年中国冷链物流百强企业排名来看,前10家企业总收入占百强企业总收入的48.5%,前20家企业总收入占百强企业总收入的61.4%。

  目;前看来,预冷。环节缺失、经营分散、运输网&#;络落后、缺乏有效的信息管理是我国冷链成本较高的主要原因。我国常温利润率是为10%,冷链利润率为8%,而发达国家冷链的利润率可以达到20%~3,0%。未来如何做到控制成本,降低商品损耗率是各企业需要思考的问题,,相信这将伴着冷链物流的长期发展逐步得到!解&#;决。

  三、冷链物流行业,驱动因素1.城镇化进程推动

  我国城&#;镇化道路起步较晚,尚处初级阶段,有较大;的发展空间。

  在联合国开发计划署发布的《2013中国人类发展报告》中,预计到2030年,中国将新增3.1亿城市居民,届时中国城市人口总数将超过10亿,城镇化率;将达70%。城市居民无法实现农产品等食品的自产自销,进一!步带动了肉禽蛋、水产品、乳制品等易腐食品和反季节蔬菜水果的消费总量;城、镇化进一步推动了农产品规模化、集中化、!区域化生产,因!此加大了食品消&#;费需要通过冷链物流方式实现由产地向城市输送的需求。

  根据尼尔森健康与食品意见调查、结果,70%的中国受访者有特定的饮食需求,82%的人愿意为不含不良成分的食物支付更高价格,两项数据均高于全球平均水平。同时,防腐剂为消费者最厌恶的人工。食品添!加剂。,根据《小康》杂志联合清华大学媒介调查实验!室的调查结果,食品安全问题连续5年位列;“最受关注的十大焦点问题”榜首&#;。

  冷链物流能有效保障食品安全,冷。链过程中的低温能显著抑制食物中致病性微生物生长防止、食物变质腐坏,一。定程度上取代了&#;防腐剂的作用;!同时冷链物流品质控制需要配合食品进入流通环节前的质量检测。,也有利于监督食品生产、厂商严把质量关。

  随着我国城镇化道路的不断推进,我国城镇人口持续增加,而在城市;地、区居民的食品结构中,易腐食品占比较大,储运、离不开冷链。2015年我国人均GDP为7485美元,我国城镇人口平均可支配收入近10年保持快速增长,20;1,5年达!到3.1万元,同幸运时时彩比增长8.2%。

  依照发达国家经验,人均可支配收入提升到4000美金,冷冻,、冷藏食品需求。将逐步得到释放,并推动冷冻冷藏、食品消费和冷链产业的建设发展。

  随着城镇化水平的!提升、收入的提高、生活节奏的不断加快,人们对于标准化的冷链供应产品需求&#;将不断增加,并推动冷链行;业持续稳定,发展。

  2.生&#;鲜电商的崛起

  生鲜电商近年备受资本和市、场青睐,不断涌出,生鲜网络零售额快速增长。同时,根据艾瑞咨;询的。统计数据,生鲜电商规模从2012年,的35.6亿元,增长。到20&#;15年的497.1亿元,预计2018年增长到2356.!8亿元,年复合增&#;长率达到101%。

  由于生鲜电商,产品冷链运输比例远高于初级农产品整体平均水平,这将是带动总体冷!链率上升的关键因素,生鲜电商需求也将支撑冷链物流市场;的增长下限。

  第三方冷链物流适合缺乏大规模投资自建物流能力的中&#;小规模电商。早期生鲜,电商多采用自建冷链物流保证服务质量,但生鲜电商目前正处于&#;扩展业务版图的早;期阶段,自建物流投资未必能始终跟上;,因此成本低、社会化程度;高的第三方物流若能保障服务质量,成功树立品牌,将得到更多生鲜电商的青睐。

  以电商为主体的生鲜食品配送、自提业、务!,虽然面临、着单客消费低、生鲜商品标准化低(品质;、重量)等问题。,但对、于城市工作生活节奏快的白领阶;层有较大吸引力,将带动着冷链物流设备的发展,尤其以运输及&#;配送环节的冷链设备厂商。

  食品配;送对时效性和品质的要求越来越高,而由分销网点向消费者配送的最后一公里还处于蓝海市场阶段,、以轻型冷藏设备&#;、生鲜自提设备为代表的冷链终端,是解决需求多样化、配送个性化、食品品质保证的最后一道环节。

  3&#;.无人零售的普及

  未来,无人,零售店将逐步替代传统便利店;,同时,由于,成本降,低和便利性的提升,无人零售店的铺设规模可能远超传统!便利店的数量。

  保守预计未来十年,无人零售店新增20万家,参,考占地15平米的缤果盒子10万元。造价,无人零售店的投资&#;额将达200亿元。假设每&#;个无人零售店配置5-10台商用冷链产品设施,。无人零售店对于商,用冷链。终端设施的新增需求就可达到100-200万。台;如果每台冷链产品设施单价5,000元,则无人零售店对应的冷链产业链规模将达到50-100亿元。

  4.政策支,持

  近年来,冷链物流产业规划、扶持政策和行业标准频繁出台,政策面的支持是冷链物流行业发展的重要逻辑之一。政府层面对于冷链物流的发展&#;高度重视,、开始从政策、法规角度推动物流行业及冷链物流转型升&#;级,。支持力度不断加大,提出了健全农产品冷链物;流体系,支、持冷链物流基础设!施建设等要求,督导冷链物流行业的快速完善。

  政策支持为冷链物;流行业发展提供了有利的环境,降低农产品冷链物流成本,支撑冷链物流基础设施的建设,支持建设全&#;程冷链物流和覆盖农产!品收集、加工、运输、销售各!环节的冷链物流体系。

  近年来,我国食品安全问题频现,新《食品安全法》倒逼&#;完善冷链体系。食,品腐烂变质是造成食品安全隐患的主要&#;原因之一,因此食品在由生产环节最终到达消费者手中!的整个产业过程都中,离不开现代冷链物流。冷链物流是对食品安全的最强有力的保证,食品冷链是食品从生产、到流通整个过程的特殊供应链系统,在食品运输!中应用。

  新版《食!品安全法》修订草案于2015年4月获得通过,2015年1!0月;1日起正式施行。修改后的食品安全法将对食品安全从生产、运输、贮存、销售!、餐饮服务等各环节!实施最严格的全过程,管理,强化。生产经营者主体责任,完善追溯、制度,加大监管处罚力度。

  四、我国冷链物流产业链深度、剖析

  冷链物流涵盖冷冻加工,冷藏贮藏,冷!链运&#;输和冷链销售全过程,从制冷设备制造、冷库建,设,向后延伸至预冷、运输、储藏、分,销、配送、消费展。示等环&#;节,涉及冷藏车、、冷。库、商业冷柜等多种设备,其成本较普通物流要高出40%~60%。

  冷链物流主要包括食品与医药两个重要对象、,其中食品比重超过90%。产业链条可以;划分为上游的冷链设备。制造商和冷链技术供应商,农产品、医药等生产企业以及中下游的仓储环&#;节和流通环节。其中,仓储和运输的要求较高,大大增加了冷链物流的成本,但也降低了产品的损耗率,国内企业主要采用的冷链技术也集中在贮藏和冷藏阶段,而!未来的发展方向则是完、善供应链管理系统以进行全面温控。

  根据冷链物流不同阶段,主要可分为如下几项技术:源,头采用真空预冷技术和冰温预冷技术;贮藏阶段;采用自动&#;冷库技术;冷藏运输采用冷藏车、铁。路冷藏车和、冷藏集装箱配套使用的物流模式;运用信息技术建、立电子虚拟冷链物流供应!链管理系统,对冷;链全过程进行动态监控。

  1.仓储:以冷库建设为核!心

  冷库是冷链行业的基础,是全程冷链环节中最重要、最根本的装置,在仓储、加工、运输中起到至关重;要的作用,其投资在冷链建设的。占比中也是最高的,但国内供需有、效衔接不足,基础设备短板明显。

  从使用功能来看,存储性冷库建设多适合长时间、大容量的储、存,不适合短时间暂存,存取不便捷;、与冷链物流相适应的流通性冷;库建设少,难以满!足在大中型&#;城市、交通枢纽、人口众多和商品集中的地区食品流通供应的连续性需求。因此,;流通性、温度控制精确、节能高效的冷藏库或是未来发展的方向。

  2015年冷库容量新增231万吨,增长9.1%,总体市场保持了较为稳健的增;长态势。截至2015年底,中国冷库总容量为2779万吨,。折合!约为7199万立方米。考虑、到冷链物流整体的发展速度,以及制。冷行业景气度触!底反弹,预计未来新建冷库。容量增速将恢复。

  2.运输;:冷藏车为主要载体

  作为冷链基础设施,冷藏车发展预期将加速。冷库在发达地区,建设逐渐饱和,但是冷藏车整体体量依然较校

  尽管国内冷藏车销量近、几年来;出现了较快增长,但从冷藏车占货运车的比例来看,和国外相比仍有较大差距。。德国占比达到3%,英国,2%,美国1%,而中国仅为0.3%。

  自2013年以来,我国冷冻冷藏车以近万台量级增长,并且于2014年突破万台大关,新增车辆达1.13万台,2011-2015!年复合增长率达到7.21%。截至2015年,我国冷冻冷藏车总保有量达9.9万台,2011年至2015年,我国冷冻冷藏车保有量复合增长率。达&#;1、3.9%。。随着生鲜电商对冷冻冷藏车需求的!不断拓宽,我们预计冷冻冷藏车市场整体需求仍将保持12%以上的增速。

  冷藏车作为冷链运、输环节最重要的交通工具,其产;销量逐年增加。我国冷藏车产!量从2012年的8542&#;辆增加到20,16年的2.61万辆,复合增速达32%。2016年我国冷藏车产量排名前五的企!业占全国总产量的61%,其中排名第一的北汽福田的产量占全国总产量的35%,冷藏车行业的集中度已、经达到比较;高的水平。

  虽然冷藏车产量,逐年增加,但是总的保有量依旧不;高,估计截至!2016、年末,冷藏车保有量仅,为10万辆,不足1400万辆货车保有量的1%,也远低于日本23万辆的冷藏车保有量,冷藏车这个细!分领域仍,有巨大的发展空间。

  五、我国冷链物流产业&#;总结

  总之,随着中国的消、费规模不;断扩大、消费结构趋于升级,用户对于冷链流、通商品的需求也在持续增加。自2009年以来,中国的冷链物流行业虽然已经有&#;了明显的发展,但仍低于世。界平均标准水平。

  随着新零售的深入发,展,消费者们对,冷链流通物品的需求也越来越高,冷;链物,流也愈加专业与细分:无论是在专业仓储或者是运输的各环节、第!三方冷;链服务,供应链服务以及其他附加服务等都在不断使行业快速发展并趋向成熟。

  总之,未来几年,国内,的冷链物流行业仍然会以一个较快的速度发展。,整个行业仍存在一定的竞争机会。

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  本文由。@阿旺原创发布于人人都是产&#;品经理。未经许可,禁止转载。

  题图来自Unsplash,,基于CC0协议

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